Стокгольм, 1920-е годы. Двенадцатилетний Роланд живет со своим отцом-социалистом, матерью-еврейкой и братом-боксером. Его мать нелегально продает презервативы, для которых юный Роланд нашёл своё особое применение, делая из них рогатки. Из-за своего непокорного нрава и происхождения мальчик всегда привлекает особое внимание учителей, родные вечно им недовольны, а от сверстников чаще всего приходится слышать только издевательства. Но, несмотря на жизнь в столь тяжёлых условиях, Роланд узнаёт, что счастье возможно даже в таком враждебном и наполненном предрассудками мире.

Швеция 30-х годов ХХ века. Трое молодых людей страстно увлечены джазом, но, вот незадача, в то время в северной части их родной страны новая музыка не пользуется популярностью. И когда трое друзей получают шанс поехать в Нью-Йорк, они, не задумываясь, хватаются за него.