Писатель Джеймс Болдуин рассказывает историю своей расы в современной Америке.

Правительство Германии подавляет интеллектуальную оппозицию. Активисты во Франции и Англии выходят на улицы городов и ведут подготовку к революции. Карлу Марксу 26 лет. Его супруга по имени Дженни поддерживает его идеи. В 1844 году пара знакомится с молодым дэнди Фридрихом Энгельсом, увлечённым исследованием феномена английского пролетариата. Встреча с сыном владельца фабрики помогает Марксу наконец собрать воедино целостную картину мира будущего.