Досрочно выйдя из тюрьмы после отбытия трехлетнего срока за ограбление ювелирного магазина, главный герой — Фрэнк Миллер хочет завязать со своим прошлым и измениться. Он устраивается на работу в автомастерскую. Случайная встреча в баре с официанткой Мэри переворачивает всю его жизнь. Они влюбляются друг в друга, и Фрэнк решает, что больше никогда не вернется в тюрьму. Но судьба преподносит свои сюрпризы: Мэри не может разобраться в отношениях с бывшим мужем, а Фрэнк снова сталкивается со старыми «дружками». Да еще подозрительная коробка, которую находят влюбленные, превращает их жизнь в настоящий кошмар.

Детективы Сонни Крокет и Рикардо Таббс полны решимости остановить торговцев наркотиками, наводняющих Майами этим смертельным зельем. Они работают «под прикрытием», внедряясь в мафиозные структуры с целью их уничтожить. Но однажды Джеймс Крокет влюбляется… в девушку мафиозного босса.