Родители Феликса обеспокоены, вместо того, чтобы играть с другими малышами, их 6-летний сын одиноко проводит целые дни в костюме тигра. Но всё изменится, когда в доме появляется милый пёс по кличке Сержант Пеппер, который наделён особым даром, он может разговаривать с детьми.

После смерти бабушки шестнадцатилетняя Алиса попадает в католический приют. Замкнутая девочка становится изгоем среди самоуверенных приютских воспитанниц и лишь в курдской беженке Бериван замкнутость Алисы пробуждает интерес и дружеское участие.