В баре на границе между Бразилией и Парагваем, где два киллера ожидают прибытия человека, которого они должны убить, начинается история, в которой трудно найти виноватых. Пока жертва не появилась, Тониньо и Альфредо рассуждают о смерти Мунцио, самого профессионального стрелка в регионе. Настоящее и прошлое сливаются, показывая, как легко пересечь границу между «убивать» или «умереть самому».

История молодой чернокожей женщины Аурелии, работающей на заводе в одном из промышленных районов Сан-Паулу, и Фабио Тавареса — члена нео-нацистской группировки.