Ирано-иракская война. Тегеран в канун нового года подвергается ракетным ударам. Одинокая деревенская жительница Гиланех отправляет сына на войну. Ее дочь уходит на поиски мужа-дезертира. Пятнадцать лет спустя. Снова Тегеран и снова канун нового года. Гиланех ухаживает за сыном, пострадавшим на войне. У нее почти не осталось сил, она больше не в состоянии заботиться о нем, а ее дочь далеко. Гиланех ждет женщину с юга, обещавшую выйти замуж за ее сына.

Победив мир Пустоты, царь Персии решает бросить вызов дьяволу. Он передаёт всю власть принцу Захаку, однако в последнего вселяется Зло. Кошмары нового правителя дают рождение предсказанию, согласно которому Захака свергнет молодой человек, чьего отца он когда-то убил, и тем самым мир в царстве будет восстановлен. Сможет ли когда-то завершиться противостояние Тьмы и Света?