Взбалмошная деревенская девушка Тесс влюбляется в странствующего проповедника. Она крадет Библию и выучивает её от корки до корки, чтобы произвести впечатление на любимого человека. Тесс дает приют беременной сестре проповедника Теоле, а после заявляет, что ребенок её, чтобы спасти Теолу от позора.

Богатый Элиас Грэйвс строит дом на вершине холма, внизу которого расположилась деревня сквоттеров. Многим мужчинам из этой деревни нравится Тесс, а один из них — Бен Леттс обвиняет отца Тесс в убийстве. Тесс пытается доказать невиновность отца, скрывает свои чувства к сыну Грэйвса и заботится о незаконнорожденном ребенке дочери Грэйвса.