Настоящая любовь в 16-летнем возрасте гораздо сильнее и трагичнее. Адам влюбляется в Еву, Ева в Адама. Они одногодки, но учатся в разных классах. Им кажется, что это - единственная вещь, которая разделяет их, но не один из них, в отличие от библейских тёзок, не живёт в раю. Раем остаётся их внутреннее пространство. Всё, что окружает влюблённых школьников – город, школа, семья - влияет центробежно, холодно, убийственно.

На пляже Ростислав с другом Петром философствуют о том, кто он — творение Бога или Дьявола. Их разговор прерывает голый человек с соседнего нудистского пляжа «Рай», который ищет доктора. С этого момента оказывается, что доктор является одновременно режиссером экспериментального фильма.

Сэмюэль стоит на краю крыши отеля, дождь струиться по его лицу. Прежде, чем он прыгнет вниз, он старается вызвать в своём сознании образ своей Родины.