Холс живёт со своим отцом на берегу моря. Однажды на него нападает стая волков. Но мальчик не ударяет в грязь лицом, стойко отбиваясь от диких животных. Это не остаётся незамеченным со стороны местного бога, который, видя, что у мальчика чистое сердце, дарит ему меч по имени Солнечный, напророчив, что Холс побьёт им злейшего врага всего своего рода. Вскоре умирает отец героя, прося перед смертью, чтобы тот отправился на другой берег моря, откуда они прибыли когда-то, спасаясь от врагов. Холс держит слово, данное отцу, и отправляется в путешествие, чтобы разгадать тайну своего рода.

Бизнесмен с обоженным лицом в результате пожара в лаборатории проходит лечение у психотерапевта и получает от него удивительную, совсем как живую маску. Вскоре после этого, чтобы приспособиться к маске, он совращает собственную жену. Но она утверждает, что все время знала, кто он. Его индивидуальность, по-видимому, начинает изменяться после того, как он надевает маску, как будто она влияет на нее. Новая личность не позволяет ему влиться обратно в общество… Добродушная молодая женщина, правая половина лица которой изуродована, обиженная любознательными взглядами и оскорблениями, и избегается мужчинами. Она просит своего старшего брата, единственного человека, который понимает её боль и одиночество, заняться с ней любовью, скрывая от него намерение покончить с собой после этого.

Герой картины — студент Тэцуро — мучится мыслью о тяжелой наследственности, ведь все его братья и сестры умерли молодыми при странных обстоятельствах, и юноша боится, что и ему грозит та же участь. Он любит официантку Сино, которая тоже живет под бременем тяжелых воспоминаний детства.