Берлин 1980-х, город разделён высокой стеной на два мира, перейти из одного в другой совсем не просто. Над городом витают ангелы - бессмертные создания, для которых не существует физических преград, за что им завидуют большинство людей. Однако они не могут увидеть краски мира, почувствовать вкус, аромат, магию прикосновения. Ангелы отделены от этих радостей такой же непроходимой стеной, как то, что разделяет город. Один из них - ангел по имени Дамиэль, увидев цирковую гимнастку Марион, осознает, что готов перейти в мир людей, отказавшись от бессмертия и неуязвимости ради того, чтобы испытать всю гамму чувств, присущих простым смертным.

Действие происходит в 1942 году. Немецкий военно-морской флот участвует в битве за Атлантику: преследует и планирует уничтожить английские суда.