В северокорейской шпионской школе, возглавляемой фанатичным руководителем, невероятно сложный и строгий режим тренировок, который жилистый Ли Банг Хи выдерживает с честью, поэтому именно его назначают для выполнения сверхсекретного задания.

Убиты два мальчика, которые учились в одной школе. В их желудках обнаружены капсулы, содержащие клочки бумаги, вырванные из дневника, в которых описывается следующая жертва. Подозревая, что убийца может быть одним из учеников этой школы, Чжа Ён со своим напарником Дон Уком отправляются туда, чтобы найти идентичный почерк, который соответствует почерку дневника. Когда они, наконец, находят соответствующий, им говорят, что Чжин Мо, студент, который написал текст, погиб в автомобильной катастрофе еще месяц назад. Через некоторое время они выясняют, что убитые в свое время издевались над Чжин Мо и избивали его. Так им предстоит раскрыть нелегкое дело, окутанное тайной.