Вена. Начало 20 века. В городе появляется загадочный человек, называвший себя иллюзионистом Эйзенхаймом. Его представления становятся необыкновенно популярны, поэтому на одном из них среди зрителей в зале был и сам кронпринц Леопольд со своей невестой Софи. Из-за появления девушки начинают происходить необъяснимые события.

История молодой принцессы, которая выходит замуж по договорённости за незрелого будущего царя Петра III. В ходе дворцового переворота она захватывает престол и становится Екатериной Великой — императрицей, которая изменила Россию.