После смерти матери двенадцатилетний Максимо, бросив школу, наряжаясь в девичье платье, бродит по трущобам Манилы, участвуя вместе с подружками в инсценированных конкурсах красоты, посвящая остальное время заботе о своём отце и старших братьях, изображая из себя заботливую домохозяйку, в то время как те занимаются мелким криминальным бизнесом. Размеренное течение их жизни нарушает появление в округе молодого полицейского, завязавшего с Максимо тесные дружеские отношения, ставящие под угрозу спокойствие и благополучие его семьи.

Пепе, 68-летний филиппинский рок-певец, живёт кое-как сводя концы с концами, уходя из мира реальности в мир фантазии. Однажды ему поступает заманчивое предложение открыть концерт рок-легенды. И теперь ему нужно написать песню о любви, чего прежде он никогда не делал.