США, 1970-е годы. Блестящий аферист Ирвинг Розенфельд и его любовница, не менее хитрая, чем он, Сидни Проссер вынуждены работать на ФБР. Для спецзадания они должны внедриться в мафиозную группировку Нью-Джерси...

Проведя восемь месяцев в психиатрической больнице, бывший учитель возвращается в мир и в дом к своим родителям. Он потерял жену и работу, а вместе с ними и смысл жизни. Но однажды он встречает Тиффани, которая полностью преображает его жизнь.