Экранизация истории последней европейской ведьмы. Конец XVII века, простую служанку Анну Гёльди принимают на работу в особняк уважаемого врача. Когда в молоке дочери обнаруживаются металлические фрагменты, подозрение сразу падает на служанку, и есть мнение, что это связано с чёрной магией. Анна успевает бежать, но в городке уже разыскивают ведьму, чтобы подвергнуть её праведному суду инквизиции.

История любви мужчины средних лет к девочке-подростку.

Продолжение анимационного фильма, снятого по восхитительным остроумным сказкам для взрослых и детей популярного чешского автора Яна Вериха.