В конце 70-х в одном провинциальном советском городке живет заброшенный матерью и отчимом мальчик Мишка. Любопытный, смелый и злой. Своей прямотой и бесстрашной наивностью он завоевывает расположение местного бандита Джона, и с помощью своего покровителя начинает выступать в местных кабаках, окончательно уйдя из неблагополучной семьи.Неожиданно на глазах у Мишки Джона убивают. И не задумываясь, выстрелив в убийцу, Мишка становится убийцей сам. Кем он окажется, вернувшись из тюрьмы в новую страну: бывшим заключенным или будущей рок-звездой?

30 лет назад в Спитаке произошло страшное землетрясение, которое унесло десятки тысяч жизней. Выжившего после этой катастрофы как будто остались в том времени навсегда. Манукяны живут напротив городского кладбища, и им кажется, что какая-то таинственная сила не даёт им вырваться из круговорота безысходности и нищеты.

Американский психолог по имени Алекс, корни которого русские, приезжает в Туву, чтобы стать учеником шамана и открыть свой третий глаз.