Мулли отправился в путь по сюрреалистическому Ближнему Востоку, чтобы вернуть свой украденный рюкзак. Его всё время преследует песня, которая, кажется, слышится отовсюду. А потом Мулли находит странное место под названием «Голубая планета». Получив наркотик, с виду похожий на луковицу, Мулли обретает компанию в виде весьма оригинальных существ, которых ведёт за собой к Мёртвому морю.

История о девушке и её трех бывших любовниках, которые собираются вместе, чтобы освободить её из индейского плена. Даже если они спасут её, только время скажет, кого из них она выберет.