В 1970 году Мигель, Паоло, Элой и Освальдо принимали участие в вооруженных нападениях, направленных против военной диктатуры и в конечном итоге были арестованы, когда пытались ограбить банк. В тюрьме они заплатили высокую цену. Спустя двадцать пять лет четверо друзей встречаются, и Мигель показывает фотографии с политической встречи в Сан-Паулу, где в одном из людей он признал полицейского, пытавшего их в течение нескольких месяцев.

На одном корабле в Бразилию прибывают двое: врач Освальдо Круз, возвращающийся на родину после нескольких лет учебы в Европе, и полячка Эстер, приехавшая в чужую страну к жениху. Освальдо полон идей о том, как улучшить здоровье населения Бразилии, находящегося под угрозой заболевания чумой и жёлтой лихорадкой. Эстер обнаруживает, что предложение руки и сердца было жульничеством, и ей придётся стать проституткой, чтобы выжить.