После смерти отца, 15-летнего Микио отправляют в сиротский приют для мальчиков. Там он встречает Яшуо, мальчика с красивым голосом — сопрано, который мечтает петь в Венском хоре мальчиков. Очень скоро ребята становятся более, чем близкими друзьями…