Праздношатающийся наркодиллер Ник Уэст приглашает свою подружку Сэмми провести время «под кайфом» в заброшенном доме. Исследуя помещение, они натыкаются на странное устройство — нечто среднее между электрическим стулом и садистской машиной идолопоклонников — которое превращает их наркотическую эйфорию в предсмертную агонию.

Художник и изобретатель Леонардо да Винчи отправляется во Францию, чтобы присоединиться к королевскому французскому двору. Там он сможет свободно экспериментировать, создавать удивительные механизмы и изучать человеческое тело. Вместе с принцессой Маргаритой он отправляется в увлекательное путешествие в поисках смысла жизни.