1941 год. Советский торговый корабль прибыл в итальянский порт. Моряк Роман услышал пение красавицы Франчески и влюбился. Но началась война и разлучила влюбленных. Через много лет корабль с Романом на борту причаливает в том самом порту…

О жизни талантливого мальчика, художественные способности которого не смогли развиваться из-за его бедности. У него отняли единственную радость — дружбу с девочкой из богатой семьи.