В детстве скрипач Сион и его сестра Миса стали свидетелями смерти родителей. Хотя они повзрослели, но шок не прошёл до сих пор: Миса стала немой, а Сион мучается от ночных кошмаров. Они живут в замкнутом мире, парень пишет музыку для сестры, а она сочиняет рассказы, так им удаётся утешить друг друга. Когда девушка погибает в результате несчастного случая, одинокого Сиона накрывает депрессия.

В день своего девятнадцатилетия Мизуки узнает об измене своего парня с ее лучшей подругой. Обида и отчаянье заставляют ее оставить праздничную вечеринку и приводят к старому дому, из которого она слышит мелодию, с детства снящуюся ей во сне. Идя на звуки музыки, она заходит в дом, где встречается с загадочным музыкантом — Адамом. Он утверждает, что эта песня была написана специально для нее.