Марио зарабатывает развозом низкосортных видеофильмов по придорожным барам и мотелям. Однажды ночью, когда алкоголь стал основной жидкостью в его организме, он случайно попадает на незаконную плантацию марихуаны. В это время, национальная гвардия поджигает наркосодержащие всходы, под влиянием галлюциногенного дыма у Марио случается религиозное видение.

Карманнику Базилио не повезло, он упустил баснословно дорогое бриллиантовое ожерелье, которое отдал своими руками, не сумев распознать его ценности. Намереваясь вернуть драгоценное изделие, он поступает в психиатрическую больницу вслед за умственно отсталой девушкой, которую одарил «безделушкой». Но находясь среди больных, Базилио стал понимать, что действительно сходит с ума.