Действие фильма происходит в 1942 году, во время засухи в Северо-восточном регионе. Немец Иоганн, скрывающийся от войны, попал в Бразилию. Он ездит по стране, продавая аспирин. Ему нравится путешествовать. По дороге он подбирает Ранулфу. Тот мечтает выбраться из «дыры», попасть в Рио-де-Жанейро и найти там работу. Он помогает Иоганну в его ремесле.