Поэт-алкоголик отправляет свою жену и дочь подальше от Сараево, чтобы они остались в живых при осаде города. Очень скоро он встречает двоих братьев-сирот. Братьям повезло ускользнуть из своей деревни, когда там началась резня, и они дошли до боснийской столицы в надежде найти давно пропавшую тётю. Поэт сближается с ребятами и вместе они пытаются выжить в этом ужасе.

Обычный боснийский таксист Фудо живет как и другие обыватели Сараево: участвует в торговле наркотиками, перевозит курдов через границу, наводит бандитов на дома богачей. Но в какой-то момент он решает измениться, стать положительным человеком. Однако сделать это не так просто, когда все привыкли, что ты готов к нечестному заработку. Фудо пытается балансировать между добром и злом.