Оборотень-самурай Кибакичи – единственный, кто остался в живых из его рода, истреблённого в результате вражды между самурайскими кланами. Недоверчивый и осторожный воин, он решает помочь слепой девушке из небольшой деревни, жителей которой терроризирует жестокий злодей.

История самурая-оборотня и города людей-демонов, мечтающих жить в мире и покое отдельно от обычных людей, но втянутых в войну самурайских кланов.