Фильм о трёх братьях - сыновьях одного калабрийского пастуха. Младший из них, Луиджи - занимается контрабандой наркотиков. Средний, Рокко - миланский бизнесмен, его бизнес финансируется деньгами брата-наркоторговца. Старший брат, Лучано - живёт в иллюзиях о доиндустриальной Калабрии, проводя время в мрачных беседах с умершими. Его 21-летний сын Лео - типичный представитель потерянного поколения, унаследовавший от предков лишь ненависть. На почве обычной бытовой ссоры он решает провести акт устрашения в баре, подконтрольном конкурирующему клану. В любом другом месте это могло бы быть воспринято как неудачная шутка, но только не в Калабрии.

30-летний официант Самуэль неожиданно становится крупным наследником и начинает сорить деньгами направо и налево. Но вскоре он понимает, что не все то золото, что блестит.

Коррадо - высокопоставленный чиновник в министерстве внутренних дел Италии, который специализируется на борьбе с нелегальной иммиграцией. Однажды он встречает девушку по имени Свада, которая бежала из своей опустошенной войной страны…

Начало 80-х годов прошлого века. Боссы сицилийской мафии конфликтуют между собой из-за героинового рынка. Томмазо Бушетта вынужден скрываться от войны в Бразилии. Мафиози с болью издалека наблюдает за тем, как его братьев и сыновей отстреливают в Палермо. Полиция Бразилии задерживает Бушетту и экстрадирует в Италию. Понимая, что следующей жертвой может стать он сам, мафиози идёт на встречу с судьёй, где нарушает клятву, данную Коза Ностре.