Кафе Тоби — уютное местечко, расположенное на стыке реальности и мечты, любви и утопии… Герои фильма — Джузеппе, один из официантов с нелегким прошлым, и Тоби, молодой человек, завсегдатай кафе, испорченный своими богатыми родителями. По мере взросления Тоби, которое проходит в уютной атмосфере кафе, растет и привязанность к нему Джузеппе.Время в кафе будто замедляется. Это состояние сна внезапно нарушается с появлением молодой девушки с глазами полными страсти — Аннетты. Своим смехом, радостью и жизнелюбием вторгается она в мир Джузеппе и Тоби. Реальность внешнего мира рушит их идиллию.

Ролло - почти немой, но очень сильный и мускулистый представитель южной части Италии - работает на местную мафию. Он должен переправить через границу со Швейцарией 10-летнего марокканского мальчика, которого якобы ждут его новые приемные родители. Однако поездке не быть гладкой...