Чарли гуляет по ночному Нью-Йорку. Он сталкивается со старыми знакомыми и случайными людьми: бездомным, спящим под его дверью, умершим другом, парочкой, живущей этажом выше, барменом, парнем, приглашающим его остаться на ночь. Чарли живет в городе, полном историй о насилии, и любит рассказывать свои собственные. Но в чем причина его меланхолии?

10-летний Билли Колман постоянно грезил иметь стремительных охотничьих гончих, поработав на ранчо, он за 2 года скопил довольно средств и купил 2-ух щенят. Сам воспитал их а также тренировал до того времени, пока они 3-е не стали самой наилучшей охотничной компанией в долине. А сколько еще приключений их ожидает в лесах а также полях волшебного края…