Чарли гуляет по ночному Нью-Йорку. Он сталкивается со старыми знакомыми и случайными людьми: бездомным, спящим под его дверью, умершим другом, парочкой, живущей этажом выше, барменом, парнем, приглашающим его остаться на ночь. Чарли живет в городе, полном историй о насилии, и любит рассказывать свои собственные. Но в чем причина его меланхолии?

Фильм поднимает вопросы межнациональных отношений в современной Америке. Два парня, очень близких друга, чёрный и белый, которые могут всё честно сказать друг другу, обсуждают своё отношение к этой теме, не боясь, что их мнение может быть неверно истолковано.