Фильм повествует о пианисте Андрее, которого где-то в Тверской области нашел продюсер Полетов, вывел парня в свет и сделал из него звезду.Отныне все восхищаются талантом молодого красавца, журналисты и поклонники ловят его у гримерок и на улице. Но чрезмерная публичность музыканта и лицемерие окружающих сводят Андрея с ума. Он никого не видит, не слышит. Пышный светский вечер превращается для него во что-то странное, неприличное и убогое…

Фима когда-то давно был очень популярным рок-музыкантом, однако сейчас он еле сводит концы с концами из-за того, что всё разбазарил, ведя разгульный образ жизни. Однажды к нему приходит брать уроки игры на гитаре мальчик Рома, который страдает от ДЦП и отчаянно жаждет покорить свою одноклассницу Машу. Это полностью меняет жизнь музыканта.