Американский репортер едет в Японию взять интервью у эксцентричного японского ученого, который проводит безумные эксперименты в своей горной лаборатории. Когда ученый понимает, что незадачливый корреспондент идеальный предмет для его следующего эксперимента, он накачивает несчастного наркотиками и сывороткой, которая постепенно превращает его в отвратительного, двуглавого монстра.

Доктор Казами Тетсухиро и его больная туберкулезом жена Юрико переезжают жить в город Кюсю, чтобы на свежем воздухе преодолеть недуг. Поселившаяся в арендованном старом особняке Юрико почти сразу начинает видеть призрак беловолосой ведьмы. Местный буддистcкий священник рассказывает печальную историю этого дома. Второй акт переносит нас на несколько сотен лет назад и разворачивает перед нами историю жестокого и порочного лорда.