В 1943 году в штате Вермонт у героя фильма Майрона при родах умерла мать. Потрясённый случившимся, Майрон задушил новорождённого брата в колыбели. Прошло много лет, и уже пожилой Майрон Хэтч продал принадлежащий ему соседний дом молодой паре, заметив разительное сходство молодой женщины с его матерью. Очарованный этим сходством, он стремится видеть её как можно чаще, а она, между прочим, ждёт ребёнка…

Своеобразная биография Боба Дилана — шесть историй, шесть персонажей, каждый из которых символизирует определенный период в жизни легендарного исполнителя или особенности его творчества. Одиннадцатилетний мальчик, называющий себя Вуди Гуатри, символизирует детство Дилана; он сбегает из детского исправительного центра и отправляется в путешествие, вдвоем с гитарой, на чехле которой написано: «Эта штука убивает фашистов». Затем на сцене появляется Джек Роллинс — молодой исполнитель песен в стиле фолк — чуть позже этот социально активный юноша откроет для себя христианство и станет пастором Джоном в церкви маленького захолустного городка. Джуд Куинн — это Дилан на вершине своей славы в 60-е годы, а затем Дилан предстает в образе бунтаря, идентифицирующего себя с поэтом Артюром Рембо. Робби Кларк — выдуманный голливудский актер, прославившийся главной ролью в фильме о Джеке Роллинсе, и в то же время Робби — это Дилан-романтик, тяжело переживающий разрыв со своей женой. И, наконец, есть Малыш Билли — постаревший Дилан в декорациях вымышленного городка на Диком Западе.

Луис Крид вместе со своей семьёй переезжает в дом, рядом с которым находится мрачное кладбище для захоронения домашних животных. Похоронив на нём любимицу-кошку, Луис ненароком запускает череду страшных событий, доказывающих семейству, что мёртвым не место среди живых.