Несмотря на бедность, Кин Ксянг Лиан, жена Чена Шимея, обещает поддержать мужа при сдаче императорских экзаменов в столице. Быстро достигнув успеха, Чен был выбран сестрой императора как зять. Скрывая брак от императора, Чен вступает во второй брак и отказывается от законной жены. В его родной деревне произошла засуха и от этого умерли его родители. Обезумевшая Кин со своим маленьким сыном и дочерью предпринимают отчаянную попытку поиска Чена в столице. Отвергнутая мужем, Кин получает помощь от премьер-министра Ванга Янлинга для того чтобы восстановить отношения, но это привело только к унижению и выдворению из дома. Безжалостный муж ставит цену на их головах. Кин подает жалобу судье Вао. Судья признает мужа-многоженца виновным, но приговор отвергнут сестрой императора и самой императрицей. Подавленная Кин возвращается домой. Когда сестра императора пытается отнять детей у Кин, судья настроен нести правосудие и казнит Кин.

Два с половиной тысячелетия назад Китай был раздроблен и отдельные провинции вели друг с другом войну не на жизнь, а на смерть. Отважный юный воин Ни Жанг готовится к вторжению сил Цин, обучаясь владению мечом у мастера Ву, но его коллега по школе, взревновав Ни к девушке, в которую был влюблен, представляет мастера Ву бунтовщиком и на школу нападают правительственные войска. Ни Жанг вынужден бежать, но слава о его умелом владении мечом и выдающихся личностных качествах доходит до сбежавшего из дворца министра — по его мнению, только такой человек, как Ни Жанг, может убить коварного советника императора, ведущего провинцию к гибели.