Действие фильма происходит в послевоенное время в Германии. Рэйчел Морган приезжает в полуразрушенный Гамбург, чтобы воссоединиться со своим мужем Льюисом, британским подполковником. Каково же было её удивление, когда она узнаёт, что с ними в одном доме будет жить немецкий вдовец со своей дочерью. Но, вскоре, напряжённая атмосфера переходит в совсем другое русло.

Герои фильма — неразлучные друзья: Боб Андрюс, Пит Креншоу и Юпитер Джонс. Живут они в городке Роки-Бич на берегу Тихого океана, недалеко от Голливуда. Их опорный пункт — склад утильсырья, их штаб-квартира — старый автоприцеп, в котором они оборудовали криминалистическую лабораторию. Их агентство «Три Сыщика» раскрывает любые секреты, загадки, головоломки.

В конце летних каникул Фил возвращается домой и видит, что мать и сестра перестали общаться друг с другом. Не имея желания разбираться в семейных конфликтах, Фил большую часть времени проводит на улице, гуляя со своей лучшей подругой. Вернувшись в школу, Фил замечает, что у них в классе появился новенький. Мальчик производит на Фила какое-то странное впечатление: он смущён и, кажется, будто влюблён. Наблюдая тайком за новеньким, герой внезапно понимает, что тот отвечает ему взаимностью.

Встретившись на заре своих взрослых жизней, молодые влюблённые проводят вместе каждое мгновение жизни. Однако их чувства всё же конечны, и на это есть серьёзные причины.