Фильм повествует о последних месяцах сознательной жизни Ф. Ницше, проходивших в Турине. Как известно, в начале января 1889 года Ницше сошел с ума, что стало для одних признаком того, что Ницше шел в своей философии «не туда», для других это сумасшествие стало поводом для поиска связи между безумием и его философией, третьи же утверждали, что безумие — вполне естественное следствие для любой глубокой мысли… Режиссер пытается совместить «объективное» видение жизни Ницше с «субъективными», ницшевскими переживаниями опыта мысли.

Фильм повествует о жизни и спортивной карьере Манэ Гарринчи, знаменитого футболиста и лучшего крайнего правого нападающего в истории футбола. Лента состоит из воспоминаний о спортсмене его родственников и друзей, Сандро Морейры, Нильтона Сантоса и Эльзы Соареш.