В годы войны бригада артистов с кинопередвижкой на борту плывет по сибирской реке, на берегах которой обитают спецпереселенцы со всего Советского Союза. Агитбригада «Бей врага!» останавливается в каждом поселке, дает концерты и крутит кино.

Сказка о кино, где главный герой — режиссер, главный злодей — продюсер, а проститутка — принцесса. История молодого кинорежиссера, перед которым встал выбор: предать идеалы, но иметь возможность снимать кино, или потерять все. Нелицеприятные, порой комичные подробности современной кинокухни. Трагедия обманутого искушением человека прорисована в сумрачных акварельных тонах.