Согласно легенде, когда-то давно сам святой Михаил спустился с небес, чтобы защитить от дракона жительниц небольшой деревеньки, расположенной на острове посреди моря. В память о том знаменательном событии и была учреждена престижная католическая академия святого Михаила, воспитывающая «образцовых» девушек. Спокойной жизни её обитательниц пришёл конец, когда на острове появилась новая ученица Фумио.

Шинья и Мийако дружат уже много лет. Они неразлучны, даже живут вместе. Но, никто не знает что они больше чем просто друзья…