После смерти отца, 15-летнего Микио отправляют в сиротский приют для мальчиков. Там он встречает Яшуо, мальчика с красивым голосом — сопрано, который мечтает петь в Венском хоре мальчиков. Очень скоро ребята становятся более, чем близкими друзьями…

Вдовец Казу в одиночку растит дочь-школьницу Томие. Застенчивая и замкнутая, Томие не пользуется популярностью у сверстниц, но однажды встречает бойкую и самоуверенную тёзку, которая, несмотря на полную противоположность характеров, становится её единственной подругой. Когда Томие приглашает девушку к себе домой, Казу узнаёт в подруге дочери свою первую любовь, умершую 25 лет назад.