У подножия мистической Лунной горы живет белый лев по имени Лео, правитель джунглей. Он и его семья живут мирно среди других животных и буйной растительности. Люди, вошедшие во владения Лео, разрушают мир своими безжалостными поисками «сияющих камней» — источника сильного здоровья. Животные, обеспокоенные вторжением в их мирную жизнь, должны оказать им сопротивление.

Тихий и талантливый мальчик по имени Майкл играл красивую музыку на своей гобое, но больше всего он любил играть в оранжерее своей музыкальной школы, где он учился. Из-за этого, он постоянно опаздывал на репетиции своего оркестра, и в результате его исключают из школы. Когда Майкл заснул в ту же ночь, он был разбужен Цветочной феей по имени Флоренс, которая взяла его в сказочное путешествие в место, где цветы оживали, услышав его игру. Там он скоро понял, что его любовь к цветам и желание стать великим музыкантом, могут идти рука об руку и помочь ему стать серьезнее в жизни и найти себя.

Однажды, в ужасную грозу, маленький козленок Мей в поисках укрытия прячется в темной пещере, где встречает приятеля по несчастью. Борясь со страхом и холодом, двое компаньонов знакомятся вслепую. Они становятся друзьями и обещают друг другу, обязательно встретятся еще, и придумывают пароль: «ночная буря».На следующий день Мей с удивлением узнает, что его новый друг — не кто иной как волчонок по имени Гав! Вопреки родительским запретам, они становятся неразлучными друзьями. Отчаянно стремясь сохранить свою дружбу, Мей и Гав решают отправиться на поиски «Изумрудного леса», в котором они могли бы по-прежнему оставаться друзьями. Но за ними начинается охота…