На скалистом Шотландском мысе молодой человек рассказывает маленькой Иоланде об экзотической стране Бразилии, о «подвигах» испанской принцессы Карлоты Жоакины, которая в десятилетнем возрасте отправляется в Португалию, чтобы выйти замуж за принца Дона Жоао. Мрачный двор и трусливый несимпатичный жених производят плохое впечатление на юную принцессу…

После многочисленных провалов театральный продюсер решает поставить старый хит «Тайна Ирмы Вап». Но он сталкивается со сложностями при получении специального разрешения, трудностей добавляют проблемы в поисках подходящих актёров.