Аптекарь Ксавьер спокойно живёт в двоежёнстве с Кармен и Беатрис. Но гармония нарушается, когда женщины узнают, что у Ксавьера появилась любовница Моник , работающая в ночном клубе танцовщицей.

На скалистом Шотландском мысе молодой человек рассказывает маленькой Иоланде об экзотической стране Бразилии, о «подвигах» испанской принцессы Карлоты Жоакины, которая в десятилетнем возрасте отправляется в Португалию, чтобы выйти замуж за принца Дона Жоао. Мрачный двор и трусливый несимпатичный жених производят плохое впечатление на юную принцессу…