Документальный фильм посвящён биографии уникального актёра Джека Нэнси, чья история не слишком известна зрителю. Популярность пришла к Джеку после того, как он сыграл главную роль в сюрреалистичной картине Дэвида Линча «Голова-ластик», вышедшего на экраны в 1977 году.

Безусловно талантливая, но бредовая фантазия автора, снимавшего до этого эстетские порнофильмы, рассказывает о психиатрической больнице, которую возглавляет внучка знаменитого Калигари (персонаж из кино немецких экспрессионистов начала прошлого века), где происходят странные опыты по пересадке гипоталамуса и соответственно смене сексуальной ориентации.