Фильм, наполненный духом хиппи, рассказывает историю молодого писателя и его сексуально раскрепощенной подружки. Проблемы начинаются, когда она забеременела, и её отец сделал ей аборт. После она пытается убедить своего парня вернуться к ней.

19 век. Доктор Джекилл ищет панацею от всех болезней, своеобразный эликсир жизни. Он изобретает изменяющую пол микстуру, после чего трансформируется в молодую и привлекательную женщину. Он берет себе имя миссис Хайд и представляется сестрой Джекилла. Начинается борьба между двумя личностями…