В первые послевоенные годы, в небольшом городке, построенном вокруг сталелитейного комбината, учёный-физик Лопаткин встречает преподавательницу английского языка. Она была замужем за генералом, но оставила своего мужа, ради Лопаткина. Его новое изобретение — инновационная труболитейная машина — должна была оказать неоценимую помощь нуждающейся Родине. Смелые идеи учёного по-настоящему увлекают женщину. Генерал мстит.

Фильм создан по мотивам русских сказок. Иван-царевич влюблён в волшебницу Марью, его старшие братья строят ему козни, но благородный и храбрый герой преодолевает все преграды на пути к приключениям и подвигам.

Годы НЭПа. Из провинции в Москву приезжает печатник и временно поселяется в комнате своего фронтового друга на 3-й Мещанской улице. Жена хозяина увлекается гостем, который, в отличие от мужа, очень любезен.

Париж, середина XIX века. Молодой Мариус Петипа собирается в дальнюю дорогу, в Петербург, куда он приглашен в амплуа первого танцовщика. Он не ведает, что жизнь его сложится и счастливо, и драматично; что его творчество составит славу и гордость русского балета…