Школьник Аюми Айдзава приезжает на лето к отцу (его родители в разводе). Городишко малолюдный и скучноватый, предок не слишком общителен, заняться нечем.Хорошо хоть, у Аюми-куна есть новый горный велосипед. На нем можно обследовать окрестности — и обнаружить, что вдоль реки Накидзавагава летают странные светляки, что кошка тигриного окраса по кличке Тётка О-Кака не любит фотографироваться, и что почти все местные жители начисто лишены здравого смысла.

Быть ребенком — прекрасно, но рано или поздно человек сталкивается с необходимостью взросления. Не избежали этой участи и герои «Капризов Апельсиновой улицы».Кёсукэ Касуга наконец-то понял, что настало время проститься с детской безответственностью и научиться принимать решения, какими бы тяжелыми они ни были. Теперь ему предстоит на собственном опыте познать смысл изречения «счастья без боли не бывает»…Хватит ли у Кёсукэ сил пройти путь мужчины до конца? Если да, то примут ли окружающие его выбор?

Акицу Масаносукэ — прекрасный воин и мечник. Но, несмотря на свои таланты, он, на удивление, крайне застенчив и поэтому ему сложно найти работу. Продолжая странствовать без гроша в кармане, он неожиданно встречается с юношей, который угощает героя обедом и предлагает работу телохранителя. Акицу соглашается даже не подозревая, что нанимается к главарю преступной группировки известной под названием «Пять Листьев».