К шестилетию любимого сына отец раздобыл костюм клоуна. Однако после праздничной вечеринки он не может снять этот костюм, как ни старается. Парик и нос картошкой будто вросли в него. Вместе с этим он начинает ощущать странные и пугающие изменения в своей психике. Оказывается на костюм наложено проклятье, которое нужно успеть снять прежде, чем отец окончательно превратится в монстра-убийцу.