Художник Уинзор МакКей соглашается создать множество рисунков, которые будут сфотографированы и превращены в мультфильм. Это трудоемкая работа, кроме того художнику нужно исправить ошибки его ассистента. Наконец дело сделано, и каждый может увидеть мультфильм.

Мультипликатор Уинзор МакКей поспорил со своим коллегой, что сможет оживить динозавра. Он нарисовал большого дружелюбного травоядного динозавра и назвал его Герти, а затем сам вошел в собственную картину. Герти прогуливается, щиплет травку, встречает своего создателя и берет его покататься у себя на спине.

Однажды ночью маленькому мальчику Немо снится кошмар, в котором за ним мчится поезд, желающий его раздавить. Он несётся и по земле, и по воде, не обращая внимания на то, есть ли на его пути рельсы. На следующую ночь герой получает приглашение от короля Страны Снов посетить его владения. Не долго думая, Немо решает отправиться навстречу удивительным приключениям и опасностях, которые будут поджидать его на пути.