Португалия, 1739 год, правление короля Хуана V, который пытается сохранить хрупкий баланс между властью Церкви и светским правом. Антонио Хосе да Силва по прозвищу «Еврей», известный драматург, любимый народом и аристократией, обвиняется инквизицией в ереси и приговорён к смерти на костре. Его казнь организовывается как триумфальная демонстрация церковной власти против любой другой силы.

Пол прибывает в Лиссабон с намерением вызвать призрак великого португальского поэта и драматурга Фернандо Пессоа. Но часы показывают полдень, а всем известно, что призраки появляются только в тёмное время. Ожидая, когда наступит полночь, Пол исследует город и встречает уникальных персонажей из настоящего и прошлого времени.

Фильм посвящен Революции гвоздик в Португалии (25 апреля 1974), освободившей страну от диктатуры.