Третья часть трилогии. После того как русские победили японцев в последней части, Кадзи — японский солдат и сторонник гуманизма — ведет оставшихся солдат через Маньчжурию…

Футуристическая картина, действие которой происходит в неопределенном будущем, вероятно, после всемирного катаклизма. Где-то в японской провинции пожилой мастер пытается поддержать жизнь в истощённом дереве, для чего изготавливает высокотехнологичное устройство, заключённое в чёрном ящике. Но дерево чахнет, несмотря на его усилия. Пара любопытных подростков пытается перенять мудрость и знания старого человека.

После распада своего клана, безработный самурай Ханширо Тсугумо прибыл в поместье лорда Ию, с просьбой совершить сэппуку в его имении. Члены клана Ию, полагая что отчаявшийся ронин просто уповает на милостыню, пытаются заставить его совершить харакири, но они его сильно недооценивают.